風高月黑的夜裡,飛虎隊大隊長老洪率領副大隊長王強和隊員彭亮潛入警戒森嚴的臨城火車站裡的“正泰國際洋行”,刀劈了三名日本鬼子掌櫃,給津浦鐵路沿線的日寇以沉重打擊,日本特務隊長崗村在光天化日之下行凶報復,槍殺了我數十名手無寸鐵的中國腳伕,使每個有血性的中國人忍無可忍,孤膽英雄李九為報家仇國恨鋌而走險,暗殺岡村未成,又衝入澡堂打死了數十名日軍,而飛虎隊在隊長老洪和政委的率領下飛上列車,擊斃了即將上任的“洋行”新掌櫃山口旅團長,並化裝闖入車站消滅了崗村和他的特務隊,極大地打擊了敵人,新任特務隊長鬆尾是個殺人不眨眼的笑面虎和頗有心計的“中國通”,他起用了鐵桿漢奸秦雄,拉起了假“飛虎隊”,展開了一系列妄圖剿滅飛虎隊的行動,他利用叛徒老闆設陷阱殺害了飛虎隊副隊長王強;依靠內奸黃二打死了飛虎隊內線車站副站長張蘭;逮捕了老洪的妻子芳林嫂;用重兵包圍,瘋狂殘殺了飛虎隊骨...